T.me У процесса производства современных чипов есть слабое место — литографическое оборудование. Если это оборудование по какой-то причине недоступно для компании-производителя, то все останавливается. У большинства производителей, которые так либо иначе связаны с США, все хорошо. Но вот у китайских компаний ситуация весьма незавидная.
Все потому, что Штаты накладывают новые санкции против производителей чипов из Поднебесной, включая одного из лидеров отрасли — компании SMIC. Ранее мы уже писали о санкциях, но сейчас их, похоже, ужесточают. Подробности — под катом.
Что снова стряслось?
Хороший вопрос, поскольку санкций и так много, в них попросту можно запутаться. Сейчас проблема в том, что США закрывают доступ компаниям из Поднебесной к оборудованию для производства чипов 40 нм и ниже. До этого санкции касались оборудования по выпуску чипов 14 нм, 28 нм, а теперь — новый виток, который может стать настоящей проблемой. А она заключается в том, что в итоге Китай может остаться с 90-нм техпроцессом, чипы по которому производили много лет назад. Для некоторых отраслей все ок, но для производства ноутбуков, ПК, современных смартфонов и т.п. — это кризис.
Пока что в силу не вступили все санкции, которые относительно внезапно появились на горизонте. Но если будут введены все предполагаемые ограничения с одновременной блокировкой экспортных лицензий на продажу передовых инструментов для производства чипов китайским компаниям, то проблем будет немало. Больше, чем Поднебесная способна решить.
Дело в том, что у Китая есть несколько компаний, которые пока что работают более-менее гладко, несмотря на санкции. Одна из них — SMIC. И если ей, а также другим производителям чипов, закрыть доступ к производству 40 нм микросхем, то полупроводниковая промышленность Китая может откатиться назад лет на 10. Правда, здесь есть дополнительный фактор в виде ущерба для производителей пластин (WFE), но в текущей ситуации, вероятно, мало кто обращает внимание на такие нюансы. Под угрозой побочных санкций мало кто обращает внимание на реалии в стиле «назло маме отморозить уши».
При этом США надеются, что к санкциям присоединятся Япония и Нидерланды — и это не напрасные надежды. Например, ограничения, объявленные правительством Нидерландов на прошлой неделе, препятствуют поставкам сканеров ASML Twinscan NXT:2000i, NXT:2050i и NXT:2100i, самых сложных инструментов компании для литографии в глубоком ультрафиолете (DUV).
Кроме того, сейчас экспертной лицензии регуляторов США требуют около 17 инструментов для изготовления микросхем, которые выпускаются по американским технологиям. Китайские санкции могут удвоить это количество, что приведет к ущербу таким компаниям, как Applied Materials, KLA и Lam Research.
А как же бум электроники в Китае?
В начале года сообщалось, что в КНР возрождаются некоторые производственные объекты, которые ранее почти закрылись из-за санкций США. Причина проста — у них были внешние заказы, из других стран, поток которых резко иссяк из-за торговой войны Штатов и Китая.
Один из таких объектов — завод Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (JHICC)K. Это одна из китайских компаний, поставляющих на рынок микросхемы. В начале 2022 года у нее появилось сразу несколько крупных внутренних клиентов, один из которых, как предполагают аналитики — Huawei. Этот клиент предоставил не только заказы, но и специалистов, которые способны помочь в возрождении производства чипов. Кроме инженеров, завод получил специалистов по закупкам, хорошо знакомых с рынком полупроводниковых элементов.
Неплохо дела шли и у SMIC, а также ряда других китайских компаний. Например, не так давно SMIC заявила о намерении построить новые фабрики, которые станут выпускать чипы по 28-нм техпроцессу. Под давлением санкций эта компания уже заявила, что если проблемы будут расширяться, то крупносерийное производство новых чипов задержится на несколько кварталов. Ну а если США продолжит блокировать доступ и к более старому оборудованию, то вопрос расширения фабрик придется пересмотреть или вообще отложить.
Если SMIC потеряет возможность производить чипы по 28-нм, 14-нм/12-нм и более продвинутым техпроцессам, сотням китайских разработчиков микросхем придется передать производство на аутсорсинг таким компаниям, как TSMC, UMC, GlobalFoundries и Vanguard. Ну и вовсе не факт, что последние смогут сотрудничать с первыми в свете текущей проблематики.
Выход есть?
Понимая неопределенность своего будущего, китайские производители чипов постепенно наращивают закупки оборудования для производства полупроводниковых пластин. Делается это для того, чтобы обеспечить нормальную работу собственных предприятий. Понятно, что Поднебесная проводит подобные сделки скрытно, чтобы партнеры и сами китайские компании лишний раз не привлекали внимание регуляторов из США.
Поступает подобным образом не одна компания, а многие производители электроники из Китая. Так, например, SMIC, HuaHong, Nexchip, Silan Microelectronics и другие компании приобретают не только целые б/у литографические машины, но и отдельные компоненты и запчасти к ним. Покупает оборудование и компания Huawei, которая находится на данный момент под самыми жесткими санкциями из всех китайских производителей электроники.
Но, конечно, все это достаточно сильно «подвешено в воздухе». Если что-то пойдет не так, то пострадают все зависимые от микроэлектроники отрасли Китая. Например, может замедлиться выпуск смартфонов, беспилотных автомобилей и т.п.
Сейчас в КНР выпускают собственные процессоры по 14 нм техпроцессу, планируются к выпуску 7- и 5-нм чипы. Производятся видеокарты и ноутбуки. Возможно, Поднебесная развивается быстрее, чем показывает международному сообществу. Но все же сложно судить о том, как будет развиваться ситуация, если санкции будут становиться все более жесткими. Возможно, в итоге КНР все же придется отложить производство и выпуск современных чипов, сосредоточившись на поставках систем предыдущих поколений.